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圖書內(nèi)容簡介

金融行業(yè)是最具有創(chuàng)新活力的行業(yè)，在利潤誘惑和監(jiān)管壓力的雙重作用下，這個行業(yè)里不斷涌現(xiàn)新的交易結(jié)構(gòu)和金融運作手法。在行業(yè)工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，作者在書中包含有大量目前中國金融市場中新近涌現(xiàn)的金融投資運作的新手法和新產(chǎn)品，對于他們的細節(jié)性實務操作內(nèi)容進行詳解，并且附上了一些生動的實際案例對于這些新的金融業(yè)務運作手法進行更為直觀的說明。

圖書目錄

第一章債券和債券市場概述（）
　第一節(jié)債券原理（）
　　一、債券的概念（）
　　二、債券的特征（）
　　三、債券品種（）
　第二節(jié)債券市場概述（）
　　一、債券市場（）
　　二、債券市場的基本功能（）
　　三、債券市場與其他金融市場的關(guān)系（）
　第三節(jié)債券業(yè)務中介機構(gòu)（）
　　一、承銷商（）
　　二、信用評級機構(gòu)（）
　　三、注冊會計師（）
　　四、律師（）
第二章債券市場的運行（）
　第一節(jié)債券評級、擔保和托管（）
　　一、債券評級制度（）
　　二、債券擔保制度（）
　　三、債券托管制度（）
　第二節(jié)債券交易市場（）
　　一、債券交易市場（）
　　二、債券交易的類型（）
　　三、債券交易方式（）
　　四、做市商制度（）
　第三節(jié)債券交易規(guī)則（）
　　一、上海證券交易所市場（）
　　二、深圳證券交易所市場（）
　　三、銀行間債券市場（）
　第四節(jié)信息披露（）
　　一、上海證券交易所債券信息披露（）
　　二、深圳證券交易所債券信息披露（）
　　三、銀行間債券信息披露（）
　第五節(jié)清算與結(jié)算（）
　　一、債券清算和結(jié)算概述（）
　　二、銀行間債券市場的清算結(jié)算（）
　　三、交易所債券市場的清算結(jié)算（）
第三章債券融資方案設(shè)計（）
　第一節(jié)債券利率方案（）
　　一、浮息債券概述（）
　　二、以定存利率為基準利率的浮息債券方案設(shè)計（）
　　三、以Shibor為基準利率的浮息債券方案設(shè)計（）
　　四、以回購利率為基準利率的浮息債券方案設(shè)計（）
　第二節(jié)增信方案（）
　　一、債券融資增信方案概述（）
　　二、增信措施——第三方提供擔保（）
　　三、增信措施——抵押、質(zhì)押擔保（）
　　四、增信措施——內(nèi)部分層（）
　　五、增信措施——收購承諾（）
　　六、增信措施——區(qū)域集優(yōu)增信（）
　　七、其他增信方式（）
　第三節(jié)債券期限方案設(shè)計（）
　　一、債券期限方案概述（）
　　二、中長期債券（）
　　三、超長期債券（）
　　四、超短期債券（）
　　五、提前償本債券（）
　第四節(jié)創(chuàng)新方案——內(nèi)嵌期權(quán)（）
　　一、內(nèi)嵌期權(quán)方案概述（）
　　二、附發(fā)行人贖回權(quán)的債券（）
　　三、附投資者回售權(quán)的債券（）
　　四、附發(fā)行人上調(diào)利率選擇權(quán)和投資者回售權(quán)的債券（）
　　五、附投資者定向轉(zhuǎn)讓權(quán)的債券（）
　　六、分離交易可轉(zhuǎn)債（）
　第五節(jié)創(chuàng)新方案——貨幣類型（）
　　一、貨幣類型方案概述（）
　　二、境內(nèi)美元債券（）
　　三、離岸人民幣債券（）
　　四、離岸合成式人民幣債券（）
　第六節(jié)創(chuàng)新方案——發(fā)行方式（）
　　一、非公開定向發(fā)行債券（）
　　二、資產(chǎn)支持票據(jù)（）
第四章盡職調(diào)查（）
　第一節(jié)盡職調(diào)查概述（）
　　一、債務融資工具盡職調(diào)查基本要求（）
　　二、盡職調(diào)查原則（）
　　三、盡職調(diào)查主要方法（）
　　四、盡職調(diào)查的前期準備工作（）
　　五、盡職調(diào)查工作計劃與盡調(diào)清單（）
　第二節(jié)盡職調(diào)查內(nèi)容（）
　　一、企業(yè)基本情況調(diào)查（）
　　二、企業(yè)經(jīng)營獨立性調(diào)查（）
　　三、企業(yè)內(nèi)部管理與運作規(guī)范性調(diào)查（）
　　四、企業(yè)主營業(yè)務情況調(diào)查（）
　　五、企業(yè)財務狀況調(diào)查（）
　　六、企業(yè)所屬行業(yè)和行業(yè)發(fā)展前景調(diào)查（）
　　七、企業(yè)風險事項調(diào)查（）
　　八、募集資金用途調(diào)查（）
　　九、企業(yè)資信狀況調(diào)查（）
　　十、企業(yè)信息披露能力調(diào)查（）
　　十一、其他重大事項的調(diào)查（）
　第三節(jié)盡職調(diào)查報告與工作底稿（）
　　一、債務融資工具盡職調(diào)查報告（）
　　二、補充盡職調(diào)查報告（）
　　三、債務融資工具盡職調(diào)查工作底稿（）
第五章短期融資券發(fā)行業(yè)務（）
　第一節(jié)短期融資券概述（）
　　一、短期融資券的定義和特點（）
　　二、短期融資券的監(jiān)管環(huán)境（）
　第二節(jié)短期券融資的發(fā)行操作（）
　　一、發(fā)行主體和發(fā)行要求（）
　　二、短期融資券的中介服務規(guī)則（）
　　三、短期融資券的注冊規(guī)則（）
　　四、短期融資券的信息披露（）
　第三節(jié)短期融資券發(fā)行的現(xiàn)狀和前景（）
　　一、短期融資券的發(fā)行規(guī)模（）
　　二、信用等級和發(fā)行利率（）
　　三、短期融資券的市場展望（）
第六章中期票據(jù)發(fā)行業(yè)務（）
　第一節(jié)中期票據(jù)概述（）
　　一、中期票據(jù)的定義和特點（）
　　二、中期票據(jù)發(fā)行的意義（）
　第二節(jié)中期票據(jù)的發(fā)行操作（）
　　一、中期票據(jù)的發(fā)行要求（）
　　二、中期票據(jù)發(fā)行安排（）
　　三、中期票據(jù)發(fā)行的信息披露（）
　　四、中期票據(jù)的風險控制（）
　第三節(jié)違約責任和投資者的保護機制（）
　　一、發(fā)行人和投資者的違約責任（）
　　二、中期票據(jù)投資者的保護機制（）
　　三、不可抗力情形下的責任（）
第七章資產(chǎn)支持證券發(fā)行業(yè)務（）
　第一節(jié)資產(chǎn)支持證券概述（）
　　一、資產(chǎn)證券化的定義和特點（）
　　二、中國資產(chǎn)證券化的實踐（）
　第二節(jié)信貸資產(chǎn)支持證券（）